היום שלי
סיכום יום העבודה
נוכחות
טוען…
צוות
אנשי קשר פנימיים של הארגון
שיחות צוות
בחר שיחה מהרשימה או פתח שיחה חדשה
פוליסות
טוען...
תביעות
לוח · כיסוי לרכב צ״ג · כיסוי ביטוחי ללקוח · דוחות
טוען תביעות…
בדיקת כיסוי לרכב צ״ג
הזינו מספר רכב ומועד. בחרו חברות לריצה זו באייקון שלצד «הרץ בדיקה». בזמן הבדיקה ניתן להשהות חברה, להתערב ידנית במערכת, ולהמשיך.
חברות בבדיקה זו
ברירת מחדל — כל החברות הפעילות בהגדרות. ניתן להסיר לבדיקה זו בלבד (לא להוסיף מעבר לרשימה).
נטען מההגדרות…
ממתין…
תצוגת בדיקה
התערבות ידנית בתוך המערכת: לחצו על התמונה ללחיצה בדף, הקלידו טקסט, ואז «המשך בדיקה».
בדיקת כיסוי ביטוחי ללקוח
בחרו לקוח תחילה, סננו כיסויים לפי פוליסה/שכבה, ואז פתחו תביעה על כיסוי נבחר.
1
בחירת לקוח חובה
זה הצעד הראשון — ללא לקוח לא ניתן לבדוק כיסויים או לשאול את הבוט.
2
סינון כיסויים
3
בחירת כיסוי ופתיחת תביעה
בחרו לקוח בשלב 1 כדי להציג כיסויים שנרכשו.
דוחות תביעות
טוען…
תבניות הודעה לפי חברה
תצוגה מקדימה לשליחה
תביעה חדשה
לא נבחר
תביעה
פרטי אירוע
שדות למילוי טפסים
צ׳קליסט מסמכים
ציר זמן
בדיקת כיסוי שמורה
פתיחת תיק מבדיקת כיסוי
בחרו לקוח ופוליסה לשמירת תוצאות הבדיקה בתיק תביעה.
תור עבודה
תיבה יומית אחת — לידים, פניות, חידושים ומשימות
פריטי עבודה מאוחדים — משימות מקושרות לליד/פנייה/חידוש לא מוצגות כאן ככפילות (רק בדף משימות).
טוען...
פוליסות רכב בחודש האחרון לפני תאריך הסיום — עדכון הצעה, הנפקה או נטישה.
טוען...
לידים למכירה חדשה — פגישת היכרות, תזמון מפוליסה, ולידים ידניים. ציון חם + SLA לפי הגדרות המערכת.
טוען...
טוען לידים חיצוניים...
לקוחות עם תאריך הנפקת תעודת זהות וללא קובץ הר הביטוח; קטינים מוצגים יחד עם הוריהם.
טוען...
טוען הצעות מחיר…
טוען גביה…
הודעה חדשה
הגדרות כתיבה — ווצאפ ו־SMS
משפט פתיחה וסיום ותשובות מהירות משותפים לווצאפ ול־SMS. כפתורי «פתיחה» / «סיום» והתשובות ממלאים את שורת ההודעה בשני המסכים.
תשובות אישיות
תשובות ארגוניות (מנהל / מנהל משנה ווצאפ)
שמירת אימייל כ-HTML
האימייל יישמר כקובץ HTML ויקושר ללקוח, פוליסה או תביעה (אם נבחרו).
תיבת דואר כללית
דואר נכנס משותף – ללא אפשרות שליחה. הפנה כמשימה או קח למשימה.
הפנה כמשימה
שמירת אימייל כ-HTML
האימייל יישמר כקובץ HTML ויקושר ללקוח ופוליסה (אם נבחרו).
ווצאפ — שיחות
צ׳אט בתוך המערכת. בוט ו־Meta ב־דשבורד בוט ווצאפ; כללי הקצאה ב־הגדרות.
💬
בחרו שיחה מהרשימה כדי לראות את ההודעות כאן.
?
שיחה
הודעה יוצאת נרשמת בשרשור. שליחה ללקוח בפועל תתווסף עם Meta Cloud API.
SMS — שיחות
שרשור נכנס ויוצא · שיוך ללקוח ומטפל · חיבור מכשיר ב־הגדרות → ניהול SMS
SMS
בחרו שיחה מהרשימה, או פתחו שיחה חדשה.
S
שיחה
טלפון — שיחות
טוען…
בקשת וידאו
וידאו ושיתוף מסך יוצגו כאן.
שיחה נכנסת
הגדרות חיבור מרכזייה
מוקד טלפוניה: שלוחות, היסטוריה וחיוג — SIP/WebRTC מול Asterisk לפי telephony/INSTALL.txt. נוכחות לפני חיוג (שעון) חלה על כל חיוג פנימי אמיתי מהשרת. היסטוריה והקלטות מגיעות מרישומי שיחות אמיתיים (CDR) כשהליבה מחוברת.
ניהול שלוחות וטרנקים:
WebRTC (בטא) — softphone בדפדפן
הדפדפן מתחבר אוטומטית ל-WebRTC כשיש שלוחה ו-PBX_WEBRTC_WSS_URL מוגדר. חיוג: WebRTC אם רשום, אחרת AMI לשלוחה. דורש TLS ב-Asterisk ו-PBX_GENERATE_WEBRTC=1 (ראה telephony/INSTALL.txt).
אפליקציית טלפון
הורד APK
בודק מכשיר משויך…
להתקנה פנימית באנדרואיד: הורידו את קובץ ה-APK, התקינו במכשיר ואשרו התקנה ממקור לא מוכר אם תתבקשו. השיוך נשאר דרך הברקוד/קישור הקיים.
פתיחת HTTPS של Asterisk לאישור תעודה (נדרש פעם אחת)
MP3, WAV, OGG — עד 1.5MB, נשמר בדפדפן זה
חיוג מהיר
החיוגים המהירים נשמרים בדפדפן הזה ומופיעים באזור השלוחות. אפשר להוסיף ללא הגבלה.
תשואות מסלולי השקעה
נתונים רשמיים מגמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט (רשות שוק ההון).
בחרו חברות להשוואה
לחצו על משבצת כדי להוסיף או להסיר חברה.
בחרו סוג מוצר וחברות כדי להציג טבלת תשואות.
דאטה סנטר
ערוצי המידע של הסוכנות — בחרו ערוץ לעבודה
הר הביטוח
קליטת קבצי Excel ממערכת הר הביטוח, פיענוח אוטומטי והתאמה ללקוחות.
📊
קבצים שנטענו
קבצים שהועלו ופוענחו
טוען…
📁
שמירה ללקוח
העברת הפוליסות המפוענחות לתיק לקוח
לקוח מזוהה — הפוליסות יישמרו כרגיל. ללא זיהוי — יישמרו כפוליסות חיצוניות.
📋
תצוגת נתונים
בחרו קובץ לצפייה
טרם נטען קובץ.
מסלקה פנסיונית
טעינת קבצי מסלקה (.dat / .xml / .zip), פיענוח מלא של Mimshak ושמירה לתיק לקוח.
🔌
חיבור למסלקה
ממשק API — יורחב בהמשך
בהכנה
חיבור אוטומטי למסלקה יופעל בהמשך. כרגע ניתן לטעון קבצי אחזקות ולשמור ללקוח.
📊
קבצים שנטענו
קבצי מסלקה שפוענחו
טוען…
📁
שמירה ללקוח
פוליסות ממופות + פרטים נוספים כ־JSON
לקוח מזוהה — הפוליסות יישמרו כרגיל. ללא זיהוי — יישמרו כפוליסות חיצוניות.
📋
תצוגת נתונים
בחרו קובץ לצפייה
טרם נטען קובץ.
העתקי פוליסות
בקשת העתקי פוליסות מחברות הביטוח — על בסיס נתונים מהר הביטוח, מסלקה ובחירה ידנית.
🏔
מקור — הר הביטוח
טוען…
🏦
מקור — מסלקה
טוען…
🏢
בחירת חברות ביטוח
סמנו חברות לבקשת העתקי פוליסות
הבקשה תיווצר כמסמך לחתימה ותישלח לחברות — מעקב תשובות באימיילים (שלב הבא).
תיק בקליק
העלאת מסמכים — Excel, PDF, תמונות — ניתוח חכם עם Gemini ויצירת פוליסות לאחר אישור.
📁
העלאת מסמכים
גרירה או בחירה — PDF, Excel, תמונות
↓
גררו קבצים לכאן
PDF · Excel · תמונות סרוקות
עדיין לא נוספו קבצים.
🧠
היסטוריית ניתוחים
מסמכים שנותחו — לחצו לבדיקה ואישור
טרם בוצעו ניתוחים.
פגישת היכרות עם לקוח
שאלונים, שליחה ללקוח, מעקב תשובות ולידים
טוען…
טוען…
בדיקה ואישור — תיק בקליק
בדקו את הנתונים שחולצו לפני יצירת לקוח ופוליסות.
תיק מוצר פנסיוני
נתונים מממשק המסלקה — תצוגת מוצר מלאה
סתירות בהתפתחות פרמייה
ברירת מחדל: החלפת כל הטבלה מנתוני המסלקה. אפשר גם לבחור שורה־שורה.
סיכום ניתוח
יומן ופגישות
פגישות, שיחות וידאו מתוזמנות ותשתית לסנכרון Google Calendar לכל פקיד.
לוח שנה
תצוגת חודש עם פגישות מהמערכת. סנכרון Google יוצג כאן לאחר חיבור OAuth.
טוען…
קביעת פגישה
פגישות קרובות
טוען…
ניהול פגישות וידאו
יצירת קישור ללקוח, קישור מנהל וקישור מנהל נוסף. אפשר לשלוח ללקוח לפני כניסת המנהל לחדר.
משימות
נהל משימות, סנן לפי סטטוס/מוקצה/תאריך, והחלף בין תצוגת טבלה ולוח קנבן.
תצוגה:
מעקב: 0
בהמתנה
בטיפול
בוצע
הפניות שלי
פניות שהוקצו אליך · מענה ללקוח · עדכון סטטוס וסגירה
| תאריך | מקור | פונה | נושא | SLA | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טוען פניות… | ||||||
📭
אין פניות להצגה
כשתוקצה אליך פנייה חדשה היא תופיע כאן. אפשר גם לעקוב דרך משימה שנוצרה מהפנייה.
חתימות טפסים
יצירת קישור חתימה (PDF או תמונה), מעקב סטטוס והורדת קובץ חתום
טוען…
פקס
שליחה וקבלה דרך תשתית פקס אינטרנטי — התיבה וההיסטוריה שלכם ב־Flux
פקס לא מוגדר עדיין — מנהל יכול להזין מפתחות תחת הגדרות ← ניהול פקס.
שליחת פקס
בקשת חתימה חדשה
חותם יחיד — אין צורך בעריכה.
משבצת בראש כל שורה: השתתפות בשליחה לחתימה (ברירת מחדל: משתתף).
שליחה חוזרת
בדקו וערכו פרטים, בחרו אופן משלוח ואופן אבטוח לפני הניסוח מחדש של ההזמנה.
אופן משלוח
אופן אבטחה
עריכת תחום
ברירת מחדל:
משימה חדשה
נוכחות
זמן עבודה היום
ממתין...
00
:
00
:
00
0%
0
8 שעות
| עובד | תאריך | כניסות ויציאות | סה"כ שעות |
|---|
הגדרות
הגדרות מערכת וחיבורים
הגדרות חברות הביטוח
פרטי כניסה לאתרי חברות הביטוח
טוען הגדרות…
הגדרות אימייל
כל משתמש מחובר לחשבון האימייל האישי שלו – לא משותף.
📧
חיבור Gmail האישי שלך
החשבון הזה ישמש רק את התיבת דואר שלך במערכת
📋 מדריך חיבור Gmail
- היכנס לחשבון Google: myaccount.google.com
- הפעל אימות דו-שלבי: אבטחה ← אימות דו-שלבי ← הפעל
- צור סיסמת אפליקציה:
- לך ל: סיסמאות אפליקציה
- בחר "אחר" והזן שם כמו "Flux CRM"
- העתק את הסיסמה שנוצרה (16 תווים)
- הדבק כאן: הזן את כתובת Gmail והסיסמה שנוצרה למעלה
- בדוק חיבור: לחץ "בדוק חיבור" לוודא שהכל תקין
- סנכרן: לחץ "סנכרן עכשיו" לייבא אימיילים
📅
חיבור Google Calendar
הגדרות יומן אישי לכל פקיד, בנפרד מהאימייל
סנכרון יומן Google דורש OAuth נפרד לכל פקיד. סיסמת האפליקציה של Gmail לא מספיקה ליומן.
הנחיות חיבור Google Calendar
- ב-Google Cloud יוצרים OAuth Client מסוג Web Application.
- מוסיפים Redirect URI של המערכת, למשל
https://flux-il.com/api/calendar/google/oauth/callback. - מגדירים הרשאות Calendar: קריאה, יצירה ועדכון אירועים, ושליחת הזמנות למשתתפים.
- כל פקיד יחבר את חשבון Google האישי שלו, כדי שהפגישות יישמרו ביומן שלו ולא ביומן כללי.
- עד שה-OAuth יחובר בפועל, המערכת שומרת פגישות מקומית ושולחת זימון תקני באימייל עם קובץ ICS.
🏷️
תגיות
ניהול תגיות לארגון אימיילים
ניהול SMS
קו ה־SMS של הסוכנות הוא מספר ה־SIM במכשיר Android שמריץ את Flux SMS Bridge. חברו מכשיר אחד, הפעילו שליחה, ובדקו.
📋
תור שליחות אחרונות
סטטוס הודעות שנשלחו / ממתינות למכשיר / נכשלו
ניהול מערכת לידים
שיוך אוטומטי, SLA לפי סוג פוליסה וחתך גיל, סגירת הצלחה והסלמות.
טוען…
ניהול פקס
המערכת שלכם — כאן מזינים מפתחות לחיבור תשתית פקס אינטרנטי (שליחה וקבלה).
תיבת דואר ראשית
תיבת דואר משותפת לכל הצוות – רק דואר נכנס, ללא אפשרות שליחה. מנהל מגדיר Gmail ונמענים.
📬
חיבור Gmail לתיבת הדואר המשותפת
כתובת ייעודית (למשל info@agency.com) – כולם יראו את הדואר הנכנס
תגיות לקוחות
ניהול תגיות מותאמות אישית (VIP, לקוח לא רצוי מוגדרים מראש)
לוג חתימות טפסים
תיעוד אירועים בדף החתימה ובבקשות (למנהלי סוכנות)
מוצגים עד 300 רשומות אחרונות. ניתן לרענן את הדף.
טוען…
הגדרות התראות
שליטה בהתראות ובהתנהגות אימייל
🔔
התראות
מתי להציג התראות
הצג התראה בחלונית ההתראות כשמגיע אימייל חדש (אחרי סנכרון)
הצג התראה כשמתקבלת הודעה בשרשור של אימייל קיים
התראות על כניסות, יציאות ואיחורים (למנהלים)
ברירת מחדל: 5 דקות לפני תאריך יעד
מסמנים "נודניק" – תזכורת חוזרת כל X דקות
אופן ההצגה
דורש הרשאה. יופיע חלון גם כשהדף לא פעיל
תקבל התראה עם הצליל, ההבהוב וההגדרות שנבחרו
📧
אימייל
תצוגה מקדימה וסנכרון אוטומטי
מתי להציג טקסט מקדים בשורת האימייל ברשימה
כל כמה דקות לבדוק אימיילים חדשים (כשסנכרון אוטומטי מופעל בהגדרות אימייל)
ניהול בוט
הגדרות עוזר הסוכנות (זרם) — שם, הודעת פתיחה ופקודות מהירות
💬
כללי
הפעלה וזהות הבוט
כשנפתח תיק לקוח — שורת ההקשר תופיע לזמן קצר ואז תיעלם
⚡
פקודות מהירות
כפתורים ופקודות שמופיעים בבוט
כל פקודה שולחת את הטקסט לבוט כשאלה. מומלץ לכלול «הלקוח» כשהפקודה תלויה בתיק פתוח.
כללי הקצאת מטפלים
הגדרות מערכתיות: סדר הכללים מהנמוך לגבוה. בשיחות ווצאפ נכנסות עם לקוח מזוהה — מוקצה אוטומטית הפקיד מהכלל הראשון שמתאים; השימוש יורחב לתהליכים נוספים במערכת.
סדר החלת כללים: לפי «סדר» מהנמוך לגבוה. תנאים ריקים = תמיד מתאים (זהירות מכפילויות).
הוספת כלל
אות ראשונה בשם משפחה (עברית) — טווח כולל:
דשבורד בוט וואטסאפ
אין לך הרשאה לדף זה (מנהל או מנהל משנה לדשבורד וואטסאפ).
תצוגת שיחות
כאן רק הגדרות הבוט. צ'אט ושיחות בתוך המערכת — בדף ווצאפ — שיחות בסרגל הצד.
לפני חיבור ל־Meta — מה להכין
רשימה מלאה בקובץ docs/whatsapp-meta-checklist.md בפרויקט.
נתיב Webhook במערכת:
מצב בוט
הודעות מערכת
חיבור Meta (Cloud API)
מ־Meta → WhatsApp → API Setup: הדבק Phone number ID, אסימון גישה, ו־Verify token זהה ל־Webhook. חשוב לא להחליף בין Phone number ID לבין WABA ID.
ב־API Setup ליד המספר עצמו (למשל Test Number / +1 555…). זה השדה ששולחים אליו הודעות.
מזהה חשבון ה־WhatsApp Business Account — לא המספר. אם תופיע שגיאת Unsupported post request על Object ID — כנראה שהשדות הוחלפו.
כתובת Webhook ל־Meta:
שעות פעילות
| יום | פעיל | פתיחה | סגירה |
|---|
עריכת JSON מתקדמת
תפריט בוט (טיוטה)
JSON גולמי
מדיניות שמירה (תיעוד פנימי)
סימולציה — הודעה נכנסת (בלי Meta)
יוצר/מעדכן שיחה ושומר הודעה. הזדהות אוטומטית לפי טלפונים בפרטי הלקוח (טבלת טלפונים) ובטלפון של בן/בת זוג מקושר — לא לפי שדות אחרים. נתמך גם ב־972…@c.us וב־00972…. אם יש יותר מלקוח אחד עם אותו מספר — לא יבוצע שיוך אוטומטי.
פיתוח — משימה מהודעה מחוץ לשעות
יוצר משימה למטפל עם תאריך יעד לפי כלל: פתיחה הבאה + שעתיים.
בדיקת זיהוי לקוח לפי טלפון
ניהול מרכזייה
כל הגדרות הטלפוניה, השלוחות, הטרנקים, יומן השיחות וההקלטות — למנהל בלבד.
📞
ניהול מרכזייה
שלוחות, טרנקים, ניתוב IVR, טלפוני IP, אפליקציית טלפון ומדריך חיבור — למנהל בלבד
תצוגת דמה — שיחה נכנסת זמני
מדמה שיחה נכנסת מהמספר שתזינו (רק בממשק, בלי Asterisk): בועה בפינה, צלצול, שם לקוח אם המספר תואם ללקוח, וצלצול לכל השלוחות הפעילות בטאב טלפון. שיחת WebRTC אמיתית לא מופעלת כאן.
תצוגת דמה — חיוג פנימי זמני
כש-AMI מחובר לליבה — החיוג נשלח כמו שיחה אמיתית (Originate) והקלטה/יומן כמו בייצור. אם AMI לא זמין — נשארת תצוגת דמה מקומית בלבד (בלי הקלטת ליבה). על אותו מחשב: מומלץ שרק מנהל ישתמש במיקרופון/רמקול בשלוחת המקור (WebRTC); הצד השני יכול לצפות בממשק בלי אודיו מקומי.
לאחר שמירת שלוחות/טרנקים: לחצו ליצירת קבצים, ואז npm run telephony:up (או הרצת Docker ידנית).
קישור הקלטות מהליבה ליומן ה־CRM: npm run pbx:sync-recordings (אחרי CDR עם אותו asterisk_uniqueid). ההשמעה מופיעה רק לצד השיחה ביומן — לא כאן.
שלוחות
| שלוחה | משתמש | SIP | טלפון IP | סטטוס |
|---|
קווים (טרנקים SIP)
פרטי החיבור לספק (למשל בזק). הסיסמה נשמרת לשרת לצורך הגדרת Asterisk.
| שם | מארח | פורט | DID | פעיל |
|---|
ניסוח הסכמה (תיעוד שיחה)
מוצג בממשקים בהמשך; הקלטה לא ניתנת לביטול ברמת המוצר.
סימולטור 7878
חייגו מטאב הטלפון ל־7878 או 8787. אחרי מענה המערכת תבקש להקליד מספר מתקשר מדומה (Caller ID) ואז תזהה לקוח / תעבור לניתוב המתאים.
ניתוב · לא מזוהה
מסלול שיחה למתקשר שלא זוהה במערכת
שלב 1 קבוע: מענה מרכזייה. ספריית ההקלטות הכללית משותפת גם לניתוב מזוהה.
בניית תפריט DTMF לשיחות מהטרנק. לכל שלב ספריית שמע משלו — פתיחה, הנחיות, סיכום, מוזיקת המתנה, הודעת שגיאה 2. הקלטה לא מאושרת = צליל beep. לאחר שמירה לחצו «צור קבצי Asterisk».
ספריית הנחיות כללית
קבצים משותפים לכל התפריטים — בוחרים לפי שם מתוך ספריית תפריט.
ספריית שמע לתפריט
פתיחה והנחיות בכניסה · סיכום לכל מקש · מוזיקת המתנה בזמן חיוג לשלוחה · הודעת שגיאה 2 למקש לא מוכר בתת־תפריט. הקלטה שלא אושרה משמיעה צליל beep.
תצוגת JSON (ניפוי / העתקה / ייבוא)
אחרי שינוי בשורות — «רענן תצוגה מהטופס». ייבוא מעדכן את הטופס מקומית — לשמירה בשרת לחצו «שמור תפריט IVR».
קובץ שמע
העלו קובץ או הקליטו, האזינו, ואז אשרו.
מוכן
הוספה מספרייה כללית
הגדרת שעות פעילות לשיחות נכנסות — מחוץ לשעות יושמע קובץ קול או יופעל ניתוב חלופי.
קבוצות צלצול — מספר ייעודי (למשל 8xxx) מצלצל בכמה שלוחות במקביל. ניתן לקשר מתפריט IVR.
תורים — מספר ייעודי (למשל 9xxx) עם חברי תור ושלוחת גיבוי אופציונלית.
ניתוב לפי נוכחות — דילוג על שלוחות לא נוכחות ושלוחת גיבוי.
JSON מתקדם (למפתחים)
ניתוב · מזוהה
מסלול ללקוח שזוהה לפי מספר טלפון
ברכת TTS לפי שם · בחירת פוליסה דינמית · שליחת מסמך · העברה למטפל. ספריית השמע הכללית משותפת.
פעולות זמינות: חיוג לשלוחה · הקראת פוליסות · שליחת מסמך (אימייל/וואטסאפ/בחירה) · העברה למטפל · ניתוב שגיאה.
שגיאות
ניתוב שגיאות IVR
מה קורה כשאין לקוח / אין פוליסות / שליחה נכשלה / אין שלוחת מטפל / TTS נכשל.
הקלטות חובה
שמות סוגי פוליסה ופקודות מעבר
בחרו קבצים מספריית השמע הכללית (משותפת). חסרים יוצגו כאן.
פקודות מעבר
סוגי פוליסה
טלפוני IP — הוסף טלפון IP לשלוחה
לאחר שמירה, הטלפון יקבל פרוביז'נינג ויירשם ישירות ל־Asterisk בלי דפדפן. החיווי בטאב השיחות מגיע מ־AMI ויוצג כרגיל.
| MAC | שלוחה | נוצר |
|---|
מדריך: חיבור ספק SIP (קו כניסה/יציאה)
מה המטרה? לחבר את המרכזייה (Asterisk) לספק הטלפוניה שלכם — כדי לקבל שיחות נכנסות ולהתקשר החוצה.
- מה לבקש מהספק: כתובת שרת SIP (Host), פורט (לרוב 5060 UDP), משתמש וסיסמה אם נדרש רישום, מספר כניסה (DID), ו-Outbound proxy אם קיים.
- בטאב «הגדרות מרכזיה»: מלאו טרנק SIP, שלוחות עם סיסמת SIP, ולחצו «צור קבצי Asterisk».
- הרצת הטלפוניה:
npm run telephony:up— מעלה את Asterisk ב-Docker. - חומת אש: פתחו 5060 UDP וטווח RTP (10000–10100 UDP).
- בדיקה:
pjsip show endpoints/pjsip show registrationsבתוך הקונטיינר. - יומן והקלטות: CDR ל-
POST /api/pbx/integrations/cdr· סנכרון הקלטות:npm run pbx:sync-recordings
קובץ מלא: telephony/MIDRICH-SIP-VE-SAPAK.txt
מילון מושגים (למי שאין רקע טכני)
SIP
פרוטוקול לשיחות קול דרך האינטרנט.
טרנק
קו לוגי לספק החוצה — מחבר את המרכזייה לרשת הטלפוניה.
שלוחה
מספר פנימי בארגון (למשל 201).
DID
מספר ציבורי שהספק מקצה לשיחות נכנסות.
Dialplan
כללי ניתוב — לאן הולכת שיחה נכנסת ואיך מחייגים החוצה.
רשימת בדיקות לפני פנייה לתמיכה
- יש מסמך SIP מהספק עם Host, פורט ופרטי התחברות.
- טרנק ושלוחות נשמרו בטאב הגדרות מרכזיה.
- «צור קבצי Asterisk» הושלם ללא שגיאה.
PBX_AGENCY_IDב-.envתואם לסוכנות.- Asterisk רץ (
npm run telephony:up). - פורטי SIP ו-RTP פתוחים בפיירוול.
אפליקציית טלפון
גרסת מעקב באתר לפני בניית APK/iOS. בהמשך המסך הזה יהפוך לאפליקציה מלאה עם הרשאות מיקרופון, מצלמה, רקע ו־Push.
שיוך מכשיר
פתחו בטאב טלפון ← הגדרות חיבור ← “הצג ברקוד לסריקה”. בשלב האתר אפשר להדביק כאן את הקישור או הקוד שמופיע ב־QR.
בדפדפנים שאינם תומכים בסריקת QR מובנית אפשר להדביק את הקישור ידנית.
לא משויך
כאשר המסך משויך ושולח heartbeat, השלוחה תיחשב זמינה גם אם הדפדפן של טאב הטלפון לא מחובר. מצב DND מסמן שהאפליקציה לא מקבלת שיחות. האפליקציה הנפרדת זמינה גם ב־/phone-app.
לוגו
שם הסוכנות
מידע לסוכן
טבלאות מותאמות אישית
פרטי סוכן
פרטי הסוכן משמשים למילוי אוטומטי של מסמכים (שדות סוכן) ולברירת מחדל של החותם «סוכן» בשליחה לחתימה.
חתימה דיגיטלית לחשבוניות
![תצוגת חתימה]()
אין חתימה
תמונת חתימה (PNG/JPG) שתופיע בתחתית מסמכי חשבונית.
ח.פ/מ.ע וכתובת הסוכנות נשמרים בפרטי הסוכנות (לשונית «פרטי סוכנות ומידע»).
הגדרות חשבוניות
מספור נפרד לפי סוג מסמך, מע״מ ברירת מחדל וטקסט תחתית. פרטי המנפיק נמשכים מפרטי הסוכנות (שם, לוגו, ח.פ, כתובת).
ספרי חשבוניות
מספור וטווחי אסמכתאות מנוהלים בניהול → ספרי חשבוניות.
אנשי קשר
ניהול אנשי קשר שאינם מחברות ביטוח. תוויות המערכת (בנקים, גופים משעבדים חוץ בנקאיים, שמאים, מוסכים) קבועות ומשמשות מקורות נתונים – לא ניתנות למחיקה. כל משתמש יכול להוסיף פרטים; עריכה ומחיקה של תוויות נוספות – למנהל בלבד.
סניפים ראשיים
סניפים
קישורים / אימייל לעדכון פוליסות
קישורים / אימייל להסרת שיעבוד
מעסיקים
רשימת מעסיקים לצורכי תיעוד ושימוש במערכת (ח.פ / ע.מ, פרטי קשר).
| ח.פ / ע.מ | שם המעסיק | כתובת | טלפון | אימייל | פקס | לקוחות משויכים | רשימה | פעולות |
|---|
לא נמצאו תוצאות לחיפוש.
אין מעסיקים ברשימה.
טוען מסמכים…
ניהול
הגדרות מערכת והתאמה אישית
סיכום היום
0
נוכחים
0
חסרים
נוכחות היום
אימיילים לא נקראים / משימות פתוחות
סוגי פוליסות
קטגוריות וסוגים, תבניות פעולות וקלסר מסמכים לפי סוג — לשימוש בטאב «פעולות בפוליסה» בתיק פוליסה.
📎
שיוכי מסמכים
הגדרת תוויות שיוך לתיק מסמכים כללי, לפוליסה ולתביעה
תוויות לשיוך מסמכים כלליים בתיק הלקוח (ת.ז., דרכון, רישיון וכו׳).
ב«פתיחת קישור» ניתן בכתובת: {{policy_number}} · {{policy_id}} · {{client_id}}. פעולות מובנות משתמשות במסמכים המסומנים עם אותה תווית שיוך.
תוויות לשיוך מסמכי תביעה — כללי או לפי סוג תביעה.
✍️
שליחה לחתימה
פרטי יצירת קשר לחותם בתפקיד «סוכן» — ימולאו בשורות החתימה כברירת מחדל (ניתן לעריכה לפני שליחה)
כאשר בוחרים חותם מסוג סוכן, פרטי הסוכן (שם, טלפון, אימייל) נשלפים מפרטי הסוכן. אם השדות ריקים — יוצג שם הפקיד המשויך ללקוח (ללא טלפון/אימייל).
לעריכת פרטי הסוכן (שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, טלפון, אימייל, ח.פ/מ.ע וכתובת סוכנות) עברו אל: מידעים → פרטי סוכן.
🌐
דף בית ציבורי
הדף זמין בכתובת /בית ומשמש להצגת Flux.il, תמיכה וקבלת פניות. מערכת השוואת הפוליסות זמינה בנפרד בכתובת /השוואת-פוליסות.
הדף מפורסם
אם לא הוגדר אחרת, הדף מפורסם. כיבוי ההגדרה יחסום את הדף ואת טופס הפניות הציבורי.
תוכן דברו איתנו
כניסות לדף הציבורי
טוען נתוני כניסות...
כניסת לקוחות (אזור אישי)
אזור מוגבל ללקוחות קיימים: צפייה בפוליסות וכיסויים, מסמכים לחתימה ופניות שירות. ללא גישה לתיק המלא במערכת. כתובת: /כניסת-לקוחות
אזור הלקוחות פעיל
כאשר כבוי, הכניסה ללקוחות תחסם גם מהדף הציבורי.
פעולות לפי סוג פוליסה (בקש פעולה)
הפעולות יופיעו בלחיצה על "פנה לשירות לקוחות". אם לא הוגדרו פעולות לסוג מסוים — תוצג פנייה כללית בלבד.
טוען פעולות...
השוואת תנאי פוליסה (דף ציבורי)
סוגי הפוליסות ורשימת הכיסויים נלקחים אוטומטית ממבנה סוגי הפוליסות במערכת. כאן מגדירים לכל חברה את תנאי הפוליסה וערכי הכיסויים לפרסום.
טוען פרופילים...
עריכת פרופיל השוואה
דשבורד תמיכה מרחוק
יפותח בהמשך
כאן יופיע דשבורד לניהול חיבורי תמיכה מרחוק, סטטוס סשנים והרשאות.
בקרת פניות
פניות ציבוריות ואזור אישי · ניתוב אוטומטי · SLA · משימות ומטפלים
הגדרות ניתוב
לקוח לא מזוהה בפנייה מהדף הציבורי
אסקלציה למנהל בחריגת SLA
מטפלים ברוטציה ומשקלים
משקל גבוה = יותר פניות ברצף לפני מעבר למטפל הבא
| תאריך | מקור | פונה | נושא | מטפל | SLA | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טוען פניות… | |||||||
📭
אין פניות להצגה
נסו לשנות את הסינון או להמתין לפניות חדשות מהדף הציבורי / אזור הלקוחות.
🏢
חברות ביטוח
ניהול רשימת חברות הביטוח, קישורים להוספת נהג צעיר/מזדמן ובדיקת כיסוי
הגדירו לכל חברת ביטוח קישור להוספת נהג צעיר / מזדמן באופן עצמאי. הקישור ישמש ללקוחות בפורטל בפוליסות רכב עם מקיף או צ״ג.
קישורים לדפי בדיקת כיסוי ביטוחי לרכב. המתג קובע אילו חברות ייכללו בבדיקה. לכל חברה ניתן להגדיר המלצות (לא מוחלטות) לזיהוי שדות ותשובות, כולל צילום מסך עזר.
המלצות בדיקה
המלצות בלבד — המערכת תנסה להשתמש בהן כעזר לזיהוי שדות ותשובות.
הערות וצילום עזר
המלצות שדות
תפקיד השדה + סלקטור CSS (המלצה) + רמז תווית
תפקיד
סלקטור CSS
רמז תווית
המלצות זיהוי תשובה
סוג תוצאה + ביטוי / טקסט לזיהוי + הערה
סוג
ביטוי / טקסט
הערה
✉️
ניהול תבניות אימייל
נושא וגוף HTML למיילים היוצאים מהמערכת (לפי סוג פעולה), כולל שליחת עדכון פוליסה למשעבד
התבניות נטענות לפי קטגוריה. עריכה כאן משפיעה על טאב מסמכים בפרופיל פוליסה.
🔔
התראות נוכחות
קבלת עדכונים על כניסות ויציאות העובדים
התראה על כל תנועה
קבלת התראה בכל כניסה או יציאה של עובד
איחור בכניסה
התראה כאשר עובד מגיע מאוחר מהצפוי
דקות סטייה
היעדרות כניסה
התראה אם עובד לא ביצע כניסה עד שעה מסוימת
דקות מהכניסה הצפויה
שכח לצאת
התראה לעובד בסוף היום (23:59) אם לא ביצע יציאה – יש לפנות למנהל לעדכון
🔐
הרשאות עריכה
הרשאות לעריכת פרטי הסוכנות, מספרי סוכן ולוח תורנויות
טוען ספרי חשבוניות…
🏢
ניהול סוכנויות
סוכנים לליד, ריידרים ואחריות מקצועית — מוכן לרב־סוכנות בעתיד
טוען…
📊
דוח פעילות
לוג פעולות במערכת (משימות, לקוחות, פוליסות)
| תאריך | פעולה | משתמש | פירוט |
|---|
📋
דוח משימות
משימות עם משך טיפול (מתחילה לסיום)
| נושא | נוצר | יעד | סטטוס | משך טיפול | מוקצים |
|---|
📨
דוח פניות חיצוניות
פניות מהדף הציבורי ומאזור הלקוחות — עם סינון לפי פרמטרים וטווח תאריכים
| תאריך | מקור | פונה | נושא | מטפל | ניתוב | SLA | סטטוס | לקוח / פוליסה |
|---|
לקוחות
תיק בקליק
סיכום מפורט לפי נתוני הלקוח, הר הביטוח ומסלקה פנסיונית
טוען סיכום…