צוות
אנשי קשר פנימיים של הארגון
שיחות צוות
בחר שיחה מהרשימה או פתח שיחה חדשה
פוליסות
טוען...
תביעות
בדיקת כיסוי ביטוחי לרכב
הזן פרטי רכב ומועד – המערכת בודקת בכול החברות המוגדרות בהגדרות.
פעיל רק כשהמערכת רצה על המחשב שלך (לא בשרת מרוחק)
תור עבודה
יפורט בהמשך
הצעות מחיר
יפורט בהמשך
גביה
מודול הגביה יפותח בהמשך.
הודעה חדשה
הגדרות כתיבה בווצאפ
משפט פתיחה וסיום — אישיים לך. כפתורי «פתיחה» / «סיום» ותשובות מהירות ממלאים את שורת ההודעה; שליחה שומרת את ההודעה בשרשור (שליחה ללקוח בפועל עם Meta בהמשך).
תשובות אישיות
תשובות ארגוניות (מנהל / מנהל משנה ווצאפ)
שמירת אימייל כ-HTML
האימייל יישמר כקובץ HTML ויקושר ללקוח, פוליסה או תביעה (אם נבחרו).
זמין לאחר הרחבת מודול התביעות
תיבת דואר כללית
דואר נכנס משותף – ללא אפשרות שליחה. הפנה כמשימה או קח למשימה.
הפנה כמשימה
שמירת אימייל כ-HTML
האימייל יישמר כקובץ HTML ויקושר ללקוח ופוליסה (אם נבחרו).
ווצאפ — שיחות
צ׳אט בתוך המערכת. בוט ו־Meta ב־דשבורד בוט ווצאפ; כללי הקצאה ב־הגדרות.
💬
בחרו שיחה מהרשימה כדי לראות את ההודעות כאן.
?
שיחה
הודעה יוצאת נרשמת בשרשור. שליחה ללקוח בפועל תתווסף עם Meta Cloud API.
טלפון — שיחות
מוקד טלפוניה: שלוחות, היסטוריה וחיוג — SIP/WebRTC מול Asterisk לפי telephony/INSTALL.txt. נוכחות לפני חיוג (שעון) חלה על כל חיוג פנימי אמיתי מהשרת — לא רק על דמה מניהול. היסטוריה והקלטות מגיעות מרישומי שיחות אמיתיים (CDR) כשהליבה מחוברת; מדיניות «מי שומע מה» לפקיד/מנהל חלה על אותן שיחות — לא רק על דמה.
ניהול שלוחות וטרנקים: ניהול מרכזייה בסרגל.
מתקשר / נכנס
אין שיחה נכנסת כרגע
השיחה המתקיימת
אין שיחה פעילה
מצב שיחה יוצג כאן לאחר חיבור לליבה.
WebRTC (בטא)
חיוג יוצא מהממשק נשלח תמיד מהשרת (AMI), לא מהדפדפן. WebRTC כאן אופציונלי (ניסויי softphone): דורש PBX_WEBRTC_WSS_URL, תעודות TLS ב-Asterisk ו-PBX_GENERATE_WEBRTC=1 לפני «צור קבצי Asterisk» (ראה telephony/INSTALL.txt). פיתוח עם תעודה חתומה עצמית: אם wss:// נכשל — פתחו פעם אחת את הקישור «אישור תעודה» למטה, אשרו בדפדפן, ורק אז לחצו שוב «התחבר ל-WebRTC».
פתיחת HTTPS של Asterisk לאישור תעודה (נדרש פעם אחת)
שיחה נכנסת
משימות
נהל משימות, סנן לפי סטטוס/מוקצה/תאריך, והחלף בין תצוגת טבלה ולוח קנבן.
תצוגה:
מעקב: 0
בהמתנה
בטיפול
בוצע
חתימות טפסים
יצירת קישור חתימה (PDF או תמונה), מעקב סטטוס והורדת קובץ חתום
טוען…
בקשת חתימה חדשה
מסמכי פוליסה או מסמכים כלליים של הלקוח (PDF). כשמוגדרת שכבת שדות עם אזורי חתימה — יופיע בחירת אזורים לפני השליחה.
סמנו אילו אזורים ייכללו בבקשה. ✎ מגדיר שיוך תפקידים לשליחה זו בלבד.
שורה לכל חותם: מספר סדר לחתימה סדרתית (ניתן לעריכה ידנית), תפקיד, שם ופרטי הקשר — נמשכים מהמערכת לפי התפקיד (לכל שורה בנפרד; אם לאותו תפקיד כמה אזורי חתימה — תיווצרנה שורות נפרדות עם אותו מילוי). חותם «סוכן»: ברירת המחדל מניהול → שליחה לחתימה, ואם ריק — שם הפקיד משויך ללקוח. אימות: ברירת מחדל מספר זהות מלא מתיק הלקוח; ניתן «פרטי הזמנה» או סיסמה ידנית.
שליחה חוזרת
בדקו וערכו פרטים, בחרו אופן משלוח ואופן אבטוח לפני הניסוח מחדש של ההזמנה.
אופן משלוח
אופן אבטחה
משימה חדשה
נוכחות
⏱️
זמן עבודה היום
00
:
00
:
00
0
8 שעות
ממתין...
פירוט היום
| # | אירוע | שעה | משך קטע |
|---|---|---|---|
| סה״כ עבודה היום | 0:00:00 | ||
| עובד | תאריך | סה"כ שעות |
|---|
הגדרות
בחר אזור הגדרות
הגדרות חברות הביטוח
פרטי כניסה לאתרי חברות הביטוח
לוגו
שם הסוכנות
מידע לסוכן
טבלאות מותאמות אישית
אנשי קשר
ניהול אנשי קשר שאינם מחברות ביטוח. תוויות המערכת (בנקים, גופים משעבדים חוץ בנקאיים, שמאים, מוסכים) קבועות ומשמשות מקורות נתונים – לא ניתנות למחיקה. כל משתמש יכול להוסיף פרטים; עריכה ומחיקה של תוויות נוספות – למנהל בלבד.
סניפים ראשיים
סניפים
קישורים / אימייל לעדכון פוליסות
קישורים / אימייל להסרת שיעבוד
מעסיקים
רשימת מעסיקים לצורכי תיעוד ושימוש במערכת (ח.פ / ע.מ, פרטי קשר).
| ח.פ / ע.מ | שם המעסיק | כתובת | טלפון | אימייל | פקס | לקוחות משויכים | רשימה | פעולות |
|---|
לא נמצאו תוצאות לחיפוש.
אין מעסיקים ברשימה.
דשבורד בוט וואטסאפ
אין לך הרשאה לדף זה (מנהל או מנהל משנה לדשבורד וואטסאפ).
תצוגת שיחות
כאן רק הגדרות הבוט. צ'אט ושיחות בתוך המערכת — בדף ווצאפ — שיחות בסרגל הצד.
לפני חיבור ל־Meta — מה להכין
רשימה מלאה בקובץ docs/whatsapp-meta-checklist.md בפרויקט.
נתיב Webhook במערכת:
מצב בוט
הודעות מערכת
חיבור Meta (Cloud API)
לאחר יצירת אפליקציה ב־Meta: הדבק כאן מזהי Phone number ID, אסימון גישה, ואימות Webhook.
כתובת Webhook ל־Meta:
שעות פעילות
| יום | פעיל | פתיחה | סגירה |
|---|
עריכת JSON מתקדמת
תפריט בוט (טיוטה)
JSON גולמי
מדיניות שמירה (תיעוד פנימי)
סימולציה — הודעה נכנסת (בלי Meta)
יוצר/מעדכן שיחה ושומר הודעה. הזדהות אוטומטית לפי טלפונים בפרטי הלקוח (טבלת טלפונים) ובטלפון של בן/בת זוג מקושר — לא לפי שדות אחרים. נתמך גם ב־972…@c.us וב־00972…. אם יש יותר מלקוח אחד עם אותו מספר — לא יבוצע שיוך אוטומטי.
פיתוח — משימה מהודעה מחוץ לשעות
יוצר משימה למטפל עם תאריך יעד לפי כלל: פתיחה הבאה + שעתיים.
בדיקת זיהוי לקוח לפי טלפון
ניהול מרכזייה
כל הגדרות הטלפוניה, השלוחות, הטרנקים, יומן השיחות וההקלטות — למנהל בלבד.
📘
מדריך חיבור ספק ומילון מושגים
שלבים לחיבור קו SIP, הסברים בשפה פשוטה, ובדיקות — גם בלי רקע בטלפוניה
מדריך: חיבור ספק SIP (קו כניסה/יציאה)
מה המטרה? לחבר את המרכזייה (Asterisk) לספק הטלפוניה שלכם — כדי לקבל שיחות נכנסות ולהתקשר החוצה.
- מה לבקש מהספק לפני שממלאים טפסים: כתובת שרת SIP (Host), פורט (לרוב 5060 UDP), שם משתמש וסיסמה אם הספק דורש רישום, מספר כניסה (DID) אם קיבלתם, והאם יש Outbound proxy נפרד.
- בטופס «קווים (טרנקים SIP)» למטה: שם לזיהוי פנימי, מארח, פורט, משתמש/סיסמה לפי המסמך, ושדה DID אם רלוונטי.
- שלוחות: לכל עובד — בחרו משתמש, מספר שלוחה, והגדירו סיסמת SIP (חובה כדי שהטלפון יתחבר; בלי סיסמה השלוחה לא תיכנס לקובץ ה-PJSIP).
- יצירת קבצים: לחצו «צור קבצי Asterisk» (או
npm run pbx:generate-asterisk). נוצרים קבצים תחתtelephony/asterisk/config/generated/. - מזהה סוכנות: אם הסוכנות במערכת אינה 1, הגדירו ב-
.envאתPBX_AGENCY_ID— אחרת היוצר ישתמש בשגוי של סוכנות אחרת. - הרצת הטלפוניה:
npm run telephony:up— מעלה את Asterisk ב-Docker וממפה את הקונפיג וההקלטות ל-telephony/recordings. - חומת אש: פתחו 5060 UDP (ולעיתים TCP) וטווח RTP (בפרויקט: 10000–10100 UDP) בין האינטרנט לשרת.
- בדיקה מהירה: בתוך הקונטיינר —
pjsip show endpoints/pjsip show registrations(אם יש משתמש לרישום). אם הרישום נכשל — בדקו host, פורט, סיסמה וחסימת רשת. - יומן שיחות ב-CRM: הגדירו
PBX_INTEGRATION_KEYושלחו CDR ל-POST /api/pbx/integrations/cdr— פירוט ב-telephony/INSTALL.txt. - הקלטות בפועל: קבצי WAV נשמרים ב-
telephony/recordings. אחרי שיש רשומת CDR עם אותוasterisk_uniqueidכמו בשם הקובץ, הריצוnpm run pbx:sync-recordingsכדי להעתיק לתיקיית ההשמעה ולהפעיל «השמע» ביומן.
קובץ טקסט מלא להדפסה/שיתוף: telephony/MIDRICH-SIP-VE-SAPAK.txt
מילון מושגים (למי שאין רקע טכני)
SIP
פרוטוקול סטנדרטי לשיחות קול (ולפעמים וידאו) דרך האינטרנט — כמו «שפה» שבה הטלפון והשרת מדברים.
טרנק
קו לוגי לספק החוצה: מחבר את המרכזייה שלכם לרשת הטלפוניה של הספק (בזק, ענן וכו').
שלוחה
מספר פנימי בארגון (למשל 201). לא בהכרח מספר טלפון ציבורי — זה מה שהעובד מחייג או שמחייגים אליו בפנים.
PJSIP
רכיב בתוך Asterisk שמטפל בחיבורי SIP מודרניים — הקבצים שנוצרים כאן הם בעיקר הגדרות PJSIP.
רישום (Registration)
«התחברות» של המרכזייה לשרת הספק עם משתמש וסיסמה — כשהספק דורש זאת, בלי רישום מוצלח לא יעבדו שיחות.
DID
מספר טלפון ציבורי שהספק מקצה לכם — לרוב השדה שמזהה איזו שיחה נכנסת לאיזה קו.
RTP
תעבורת הקול בפועל אחרי שהשיחה נפתחה. אם אין קול או רק צד אחד שומע — לעיתים חסימת פורטי RTP או בעיית NAT.
NAT
מנגנון ברשת הביתית/המשרד שמסתיר כתובות — לפעמים דורש התאמות כדי שהקול יעבור בשני הכיוונים.
Dialplan
כללי ניתוב: למשל לאן הולכת שיחה נכנסת, איך מחייגים החוצה (למשל עם קידומת 0), והאם מקליטים.
שיחה נכנסת / יוצאת
Inbound — מבחוץ אליכם. Outbound — מכם החוצה. פנימית — בין שלוחות באותה מערכת.
רשימת בדיקות לפני פנייה לתמיכה
- יש לי מסמך SIP מהספק עם Host, פורט ופרטי התחברות (אם נדרשים).
- מילאתי טרנק בדשבורד ושמרתי (הטרנק מופיע בטבלה).
- יש לפחות שלוחה אחת עם סיסמת SIP.
- לחצתי «צור קבצי Asterisk» והקבצים נוצרו ללא שגיאה.
PBX_AGENCY_IDב-.envתואם לסוכנות הנכונה.- הרצתי
npm run telephony:upוהקונטיינר רץ. - בפיירוול נפתחו הפורטים ל-SIP ול-RTP לפי ההגדרה בפרויקט.
- בדקתי רישום/endpoint ב-CLI של Asterisk כמתואר במדריך למעלה.
- יש לי זרימת CDR ל-CRM; אחרי שיחות עם הקלטה הרצתי
npm run pbx:sync-recordingsכדי לקשר קבצי WAV ליומן.
📞
הגדרות מרכזייה
שלוחות, קווים (טרנקים), IVR והגדרות הקלטה — בלי יומן שיחות כאן (השיחות וההקלטות בטאב טלפון, בפרופיל לקוח/עובד ובפוליסה)
תצוגת דמה — שיחה נכנסת זמני
מדמה שיחה נכנסת מהמספר שתזינו (רק בממשק, בלי Asterisk): בועה בפינה, צלצול, שם לקוח אם המספר תואם ללקוח, וצלצול לכל השלוחות הפעילות בטאב טלפון. שיחת WebRTC אמיתית לא מופעלת כאן.
תצוגת דמה — חיוג פנימי זמני
כש-AMI מחובר לליבה — החיוג נשלח כמו שיחה אמיתית (Originate) והקלטה/יומן כמו בייצור. אם AMI לא זמין — נשארת תצוגת דמה מקומית בלבד (בלי הקלטת ליבה). על אותו מחשב: מומלץ שרק מנהל ישתמש במיקרופון/רמקול בשלוחת המקור (WebRTC); הצד השני יכול לצפות בממשק בלי אודיו מקומי.
לאחר שמירת שלוחות/טרנקים: לחצו ליצירת קבצים, ואז npm run telephony:up (או הרצת Docker ידנית).
קישור הקלטות מהליבה ליומן ה־CRM: npm run pbx:sync-recordings (אחרי CDR עם אותו asterisk_uniqueid). ההשמעה מופיעה רק לצד השיחה ביומן — לא כאן.
שלוחות
| שלוחה | משתמש | SIP | סטטוס |
|---|
תפריט נכנסת (IVR)
בניית תפריט DTMF לשיחות מהטרנק — דומה לבניית תפריט בוואטסאפ. בשורת ראשי: פעולה «מעבר לתת-תפריט» + פירוט מזהה באנגלית (למשל sales). בשורות נוספות: אותו מזהה בשדה «הורה» + מקשים לשלוחות בתוך התת-תפריט. תור / קבוצת צלצול: קודם הגדירו ב«ניתוב מתקדם» מספר שלוחה (digit), ובשורת IVR בחרו את הפעולה והזינו אותו מספר בשדה הפרטים. לאחר שמירה לחצו «צור קבצי Asterisk».
תצוגת JSON (ניפוי / העתקה / ייבוא)
אחרי שינוי בשורות — «רענן תצוגה מהטופס». ייבוא מעדכן את הטופס מקומית — לשמירה בשרת לחצו «שמור תפריט IVR».
ניתוב מתקדם (קבוצות צלצול, תורים)
JSON — לאחר שמירה הריצו «צור קבצי Asterisk». מומלץ לבחור מספרי שלוחה שלא מתנגשים עם שלוחות משתמש (למשל 8xxx לקבוצה, 9xxx לתור).
ringGroups / queues כמתואר. presenceRouting: skipAbsentAgents, source — none או attendance (שעון). אופציונלי: globalFailoverExtension (שלוחת גיבוי), perExtensionFailover למפה שלוחה→שלוחה כשהיעד לא בנוכחות. כש־attendance פעיל — סינון לפני חיוג (כולל חיוג ישיר שלוחה↔שלוחה) דרך AGI + POST /api/pbx/integrations/filter-extensions-by-presence (מפתח כמו CDR).
Yealink — מיפוי MAC לשלוחה
לאחר שמירה, פרוביז'נינג ימלא אוטומטית משתמש וסיסמת SIP. בלי מיפוי אפשר ?extension=שלוחה ב-URL.
| MAC | שלוחה | נוצר |
|---|
קווים (טרנקים SIP)
פרטי החיבור לספק (למשל בזק). הסיסמה נשמרת לשרת לצורך הגדרת Asterisk.
| שם | מארח | פורט | DID | פעיל |
|---|
ניסוח הסכמה (תיעוד שיחה)
מוצג בממשקים בהמשך; הקלטה לא ניתנת לביטול ברמת המוצר.
הגדרות אימייל
כל משתמש מחובר לחשבון האימייל האישי שלו – לא משותף.
📧
חיבור Gmail האישי שלך
החשבון הזה ישמש רק את התיבת דואר שלך במערכת
📋 מדריך חיבור Gmail
- היכנס לחשבון Google: myaccount.google.com
- הפעל אימות דו-שלבי: אבטחה ← אימות דו-שלבי ← הפעל
- צור סיסמת אפליקציה:
- לך ל: סיסמאות אפליקציה
- בחר "אחר" והזן שם כמו "Flux CRM"
- העתק את הסיסמה שנוצרה (16 תווים)
- הדבק כאן: הזן את כתובת Gmail והסיסמה שנוצרה למעלה
- בדוק חיבור: לחץ "בדוק חיבור" לוודא שהכל תקין
- סנכרן: לחץ "סנכרן עכשיו" לייבא אימיילים
🏷️
תגיות
ניהול תגיות לארגון אימיילים
תיבת דואר ראשית
תיבת דואר משותפת לכל הצוות – רק דואר נכנס, ללא אפשרות שליחה. מנהל מגדיר Gmail ונמענים.
📬
חיבור Gmail לתיבת הדואר המשותפת
כתובת ייעודית (למשל info@agency.com) – כולם יראו את הדואר הנכנס
תגיות לקוחות
ניהול תגיות מותאמות אישית (VIP, לקוח לא רצוי מוגדרים מראש)
כללי הקצאת מטפלים
הגדרות מערכתיות: סדר הכללים מהנמוך לגבוה. בשיחות ווצאפ נכנסות עם לקוח מזוהה — מוקצה אוטומטית הפקיד מהכלל הראשון שמתאים; השימוש יורחב לתהליכים נוספים במערכת.
סדר החלת כללים: לפי «סדר» מהנמוך לגבוה. תנאים ריקים = תמיד מתאים (זהירות מכפילויות).
הוספת כלל
אות ראשונה בשם משפחה (עברית) — טווח כולל:
הגדרות התראות
שליטה בהתראות ובהתנהגות אימייל
🔔
התראות
מתי להציג התראות
הצג התראה בחלונית ההתראות כשמגיע אימייל חדש (אחרי סנכרון)
הצג התראה כשמתקבלת הודעה בשרשור של אימייל קיים
התראות על כניסות, יציאות ואיחורים (למנהלים)
ברירת מחדל: 5 דקות לפני תאריך יעד
מסמנים "נודניק" – תזכורת חוזרת כל X דקות
אופן ההצגה
דורש הרשאה. יופיע חלון גם כשהדף לא פעיל
תקבל התראה עם הצליל, ההבהוב וההגדרות שנבחרו
📧
אימייל
תצוגה מקדימה וסנכרון אוטומטי
מתי להציג טקסט מקדים בשורת האימייל ברשימה
כל כמה דקות לבדוק אימיילים חדשים (כשסנכרון אוטומטי מופעל בהגדרות אימייל)
לוג חתימות טפסים
תיעוד אירועים בדף החתימה ובבקשות (למנהלי סוכנות)
מוצגים עד 300 רשומות אחרונות. ניתן לרענן את הדף.
טוען…
ניהול
הגדרות מערכת והתאמה אישית
סיכום היום
0
נוכחים
0
חסרים
נוכחות היום
אימיילים לא נקראים / משימות פתוחות
✉️
ניהול תבניות אימייל
נושא וגוף HTML למיילים היוצאים מהמערכת (לפי סוג פעולה)
התבניות נטענות לפי קטגוריה. עריכה כאן משפיעה על טאב מסמכים בפרופיל פוליסה.
🔔
התראות נוכחות
קבלת עדכונים על כניסות ויציאות העובדים
התראה על כל תנועה
קבלת התראה בכל כניסה או יציאה של עובד
איחור בכניסה
התראה כאשר עובד מגיע מאוחר מהצפוי
דקות סטייה
היעדרות כניסה
התראה אם עובד לא ביצע כניסה עד שעה מסוימת
דקות מהכניסה הצפויה
שכח לצאת
התראה לעובד בסוף היום (23:59) אם לא ביצע יציאה – יש לפנות למנהל לעדכון
🏢
חברות ביטוח
ניהול רשימת חברות הביטוח והגדרות בדיקת כיסוי
קישורים לדפי בדיקת כיסוי ביטוחי לרכב. המנהל מוסיף רשימת חברות וקישורים. המתג קובע אילו חברות ייכללו בבדיקה (הפעל/כבה).
🔐
הרשאות עריכה
הרשאות לעריכת פרטי הסוכנות ומספרי סוכן
📊
דוח פעילות
לוג פעולות במערכת (משימות, לקוחות, פוליסות)
| תאריך | פעולה | משתמש | פירוט |
|---|
📋
דוח משימות
משימות עם משך טיפול (מתחילה לסיום)
| נושא | נוצר | יעד | סטטוס | משך טיפול | מוקצים |
|---|
סוגי פוליסות
קטגוריות וסוגים, תבניות פעולות וקלסר מסמכים לפי סוג — לשימוש בטאב «פעולות בפוליסה» בתיק פוליסה.
📎
שיוכי מסמכי פוליסה
תווית ברשימה הנפתחת, כללי או לפי סוג פוליסה, ופעולות בתפריט ⋮ (פעולות מערכת או קישור)
ב«פתיחת קישור» ניתן בכתובת: {{policy_number}} · {{policy_id}} · {{client_id}}. פעולות מובנות משתמשות במסמכים המסומנים עם אותה תווית שיוך.
✍️
שליחה לחתימה
פרטי יצירת קשר לחותם בתפקיד «סוכן» — ימולאו בשורות החתימה כברירת מחדל (ניתן לעריכה לפני שליחה)
כאשר בוחרים חותם מסוג סוכן, השדות הבאים נשלפים מכאן. אם השדות ריקים — יוצג שם הפקיד משויך ללקוח (ללא טלפון/אימייל).